Obbligazioni Bancarie Garantite (Covered Bonds) - Secondo Programma di Emissioni


In coerenza e continuità con la strutturazione del primo Covered Bond Programme perfezionato nel Dicembre del 2010 e sempre con il fine di garantire un'efficiente gestione della liquidità aziendale, Credito Emiliano S.p.A. (Credem) ha completato nell'agosto del 2012 la strutturazione di un secondo programma di emissione Obbligazioni Bancarie Garantite (Secondo Programma). L'operazione, che fa parte di un più ampio processo di efficace gestione delle fonti di finanziamento, è volta a consentire all'azienda di continuare a disporre di mezzi adeguati alle nuove esigenze di liquidità strutturale e continuare a operare in modo eccellente sul mercato.

Nell'operazione il ruolo di Emittente sarà svolto da Credem che cederà in più soluzioni nel corso della durata del programma, sulla base della sottoscrizione di un apposito contratto di cessione stipulato in data 31 luglio 2012, crediti rappresentati da mutui ipotecari erogati nei confronti di persone fisiche, ad una Società Veicolo denominata Canossa CB Srl (Canossa CB), costituita allo scopo e partecipata in maggioranza da Credem.
L'operazione si sostanzia, in linea generale, in tre fasi successive:

  1. cessione dei crediti (i mutui indicati precedentemente) da parte di Credem a Canossa CB;
  2. emissione di titoli obbligazionari da parte di Credem;
  3. utilizzo da parte di Credem dell'obbligazione per acquisire liquidità a prezzi più vantaggiosi e fornire successivamente nuovi impieghi alla Clientela a condizioni competitive.

La cessione dei mutui non comporta dal punto di vista pratico alcun cambiamento per la Clientela, in quanto la gestione dei rapporti bancari resta presso la filiale di riferimento, lasciando del tutto invariate le condizioni, le caratteristiche e l'invio delle comunicazioni del mutuo stesso.

Nell’ambito del Secondo Programma e del relativo contratto quadro di cessione, sono state perfezionate, al momento, tre differenti cessioni di attivi finalizzate ad emissioni di titoli obbligazionari da parte di Credem.

L'elenco completo dei criteri utilizzati per l'individuazione dei mutui oggetto della prima cessione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale mediante avviso di pubblicazione n. 91 del 4 agosto 2012. L’elenco completo dei criteri utilizzati per l’individuazione dei mutui oggetto della seconda cessione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale mediante avviso di pubblicazione n. 131 del 8 novembre 2012. L’elenco completo dei criteri utilizzati per l’individuazione dei mutui oggetto della terza cessione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale mediante avviso di pubblicazione n. 53 del 7 maggio 2013.

La cessione dei mutui da parte di Credem alla Società Veicolo, avvenuta, ai sensi e per gli effetti del menzionato contratto quadro di cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario trasferimento a Canossa CB dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") contenuti in documenti cartacei ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. Tra i Dati Personali non figurano dati sensibili (per la definizione di "dati sensibili", si rimanda all'articolo 4 del D. Lgs. No. 196 del 2003).

La Società Veicolo tratterà i Dati Personali, così acquisiti, nel rispetto delle previsioni contenute all'interno del D. Lgs. No. 196 del 2003. In particolare, i Dati Personali saranno trattati da Canossa CB per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti. Canossa CB, inoltre, tratterà i Dati Personali nell'ambito delle attività legate al perseguimento dell'oggetto sociale e per finalità strettamente legate all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e della normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla Legge.

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati Personali da parte di Canossa CB avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente connesse alle finalità stesse e in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza.

Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati da Canossa CB, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale alla Società Veicolo, a società controllate e società collegate a queste, nonché a società di recupero crediti. Pertanto, le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali nei limiti delle mansioni a loro assegnate.

Per le citate finalità, i Dati Personali potranno essere comunicati, altresì, a soggetti che operano in Paesi appartenenti all'Unione Europea. In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.

L'informativa completa, unitamente all'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento nominati e dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati, è messa a disposizione presso la società Canossa CB S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri, 1 31015 Conegliano (TV), Italia, ovvero presso Credito Emiliano S.p.A., con sede legale in Via Emilia San Pietro, 4 (Ufficio Segreteria Societaria), 42121 Reggio Emilia, Italia, ovvero sul sito internet www.credem.it.

Titolare del trattamento dei Dati Personali è Canossa CB S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri, 1 31015, Conegliano (TV) Italia. Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Credito Emiliano S.p.A., con sede legale in Via Emilia San Pietro, 4, 42121 Reggio Emilia, Italia.

Per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, il Cliente potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati Personali, all'indirizzo sopra indicato. Il predetto articolo 7 attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere ed ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalità e le modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali medesimi.

L'informativa completa sarà inviata ai clienti interessati dalla cessione alla prima occasione utile.

Di seguito è rappresentato l'elenco di tutti i mutui di precedente titolarità di Credito Emiliano S.p.A. ed oggetto di cessione alla Società Veicolo ai sensi del contratto quadro di cessione sopra menzionato nonché l'elenco completo dei criteri utilizzati per l'individuazione dei mutui ceduti.

Ciascun mutuatario interessato può verificare il codice del proprio mutuo consultando i seguenti documenti:

  • contabile di addebito rata;
  • dichiarazione di interessi passivi;
  • documento di sintesi di fine anno;
  • nell'area privata di credem.it, se il rapporto è stato collegato.

Prima cessione - 01 agosto 2012

Seconda cessione - 01 novembre 2012

Terza cessione - 01 maggio 2013

Riacquisto di Attivi

Perseguendo l’obiettivo di garantire un’efficiente gestione della liquidità aziendale, Credem ha proceduto in più tranche nel tempo, al totale riacquisto dal veicolo Credem CB S.r.l. di mutui residenziali impiegati nell’ambito del Secondo Programma.

Il riacquisto totale dei mutui non comporta di fatto alcun impatto per la clientela, in quanto la gestione dei rapporti bancari resta presso la filiale di riferimento, lasciando invariate le condizioni, le caratteristiche e l’invio delle comunicazioni del mutuo stesso.

Il riacquisto dei mutui comporta il necessario trasferimento a Credem dei Dati Personali, che saranno trattati dalla Banca mediante le modalità e per le finalità indicate nell’informativa presente nella seguente sezione Privacy del sito: http://www.credem.it/Documentazione/Credem_Privacy.pdf.

Riacquisto parziale – 23 giugno 2015

L’elenco completo dei criteri utilizzati per l’individuazione dei mutui oggetto del riacquisto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale mediante avviso di pubblicazione n. 73 del 27 giugno 2015. Di seguito si rappresenta l'elenco di tutti i mutui oggetto di riacquisto nonché l’elenco completo dei criteri utilizzati per la loro individuazione.

Riacquisto totale – 21 marzo 2016

L’elenco completo dei criteri utilizzati per l’individuazione dei mutui oggetto del riacquisto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, mediante avviso di pubblicazione n. 39 del 31 marzo 2016. Di seguito si rappresenta l’elenco di tutti i mutui oggetto di riacquisto nonché l’elenco completo dei criteri utilizzati per la loro individuazione.

OBG Investor Report – Settembre 2012

OBG Investor Report – Dicembre 2012

OBG Investor Report – Marzo 2013

OBG Investor Report – Giugno 2013

OBG Investor Report – Settembre 2013

OBG Investor Report – Dicembre 2013

OBG Investor Report – Marzo 2014

OBG Investor Report – Giugno 2014

OBG Investor Report – Settembre 2014

OBG Investor Report – Dicembre 2014

OBG Investor Report – Marzo 2015

OBG Investor Report – Giugno 2015

OBG Investor Report – Settembre 2015

OBG Investor Report – Dicembre 2015

Sono di seguito consultabili i documenti informativi relativi alle singole emissioni di Covered Bond.

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