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SERVIZIO DI CONSULENZA


Per effettuare scelte di investimento serene occorre poter fare affidamento su competenze professionali e su un processo strutturato che ponga sempre al centro l'ascolto delle tue esigenze.

Per questa ragione abbiamo sviluppato il nostro servizio di Consulenza, articolato in quattro momenti chiave da affrontare passo dopo passo insieme con il tuo consulente:

Comprensione dei tuoi bisogni

Individua con il tuo consulente le tue esigenze ed i tuoi bisogni finanziari.



Analisi dei tuoi investimenti

Il tuo patrimonio è coerente col tuo profilo di rischio/rendimento?



Scegliere investimenti grazie al proprio profilo di rischio
Pianificazione coerente al tuo profilo di rischio

Individua insieme al tuo consulente il portafoglio coerente con il tuo profilo di rischio.



Monitoraggio costante delle scelte di investimento

Verifica nel tempo la qualità e l’efficienza del tuo portafoglio.




Non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo, messo a disposizione dal proponente l'investimento presso le proprie dipendenze o dai promotori finanziari dallo stesso incaricati, ai fini della comprensione delle caratteristiche, dei rischi, dei conflitti di interesse, degli oneri/costi relativi all'investimento.

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