PER ORIENTARTI NELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO
Esperienza pluriennale e la forza del Gruppo Credem.
Il nostro servizio di consulenza finanziaria si basa sulla competenza dei nostri private banker, sull'attento ascolto dei bisogni della clientela e sulla capacità di attivare tra le migliori soluzioni di investimento sul mercato. Le scelte di asset allocation e di selezione degli strumenti finanziari vengono elaborate in collaborazione con Euromobiliare Advisory SIM, società del Gruppo specializzata nel Wealth Management e nella consulenza Finanziaria. La combinazione tra lettura dei bisogni e competenze tecniche è per noi fondamentale per garantire una qualità di servizio in linea con le attese della clientela private.
Il processo di investimento.
Euromobiliare Advisory SIM è il punto di riferimento per i servizi Wealth all'interno del Gruppo Credem ed al suo interno ha strutturato un moderno processo di investimento che partendo dall'analisi delle condizioni macro economiche sviluppa ulteriori analisi qualitative e quantitative sui mercati e sulle principali asset class che permettono di individuare le scelte allocative in coerenza con il profilo di rischio del cliente.
Il processo di investimento di Euromobiliare Advisory SIM è basato sullo studio dei fattori di incertezza presenti sui mercati, sull'analisi di tutte le componenti di rischio presenti all'interno di un portafoglio con la conseguente definizione dell'allocazione delle risorse nelle diverse asset class di investimento con attenzione ai temi di sostenibilità.
Il servizio di consulenza finanziaria si sviluppa in 4 momenti fondamentali:
ANALISI DI MERCATO: Seguiamo i mercati internazionali fornendo al cliente informazioni sui principali sviluppi macro e micro economici. Un team di specialisti dedicato individua i trend di lungo periodo e genera le idee di investimento funzionali alla costruzione dei portafogli.
PROCESSO DI ASSET ALLOCATION: Delinea la composizione di portafoglio per asset class al fine di soddisfare le esigenze e il profilo di rischio di ogni cliente. In costante aggiornamento, in funzione dei cambiamenti esterni, con l'obiettivo di mantenere un adeguato profilo di rischio/rendimento.
SELEZIONE DEI PRODOTTI: Ricerca quotidiana delle migliori opportunità di investimento, realizzate attraverso processi rigorosi e strutturati.
PERSONALIZZAZIONE: Individuare soluzioni di investimento per personalizzare il portafoglio ideale per il cliente sulla base delle sue specificità.
Vuoi fissare un appuntamento?
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che non costituisce offerta o sollecitazione all’investimento né consulenza finanziaria o raccomandazione d’investimento. Al fine di assumere una consapevole decisione d’investimento e di comprendere le caratteristiche, i termini, i costi, i rischi e le condizioni relativi ai prodotti/servizi, prima dell’adesione leggere attentamente la documentazione informativa messa a disposizione o consegnata dai consulenti finanziari e disponibile sul sito www.credem.it. Prima di procedere con gli investimenti è necessario valutare l’adeguatezza delle operazioni anche tramite il proprio consulente di riferimento. Credito Emiliano S.p.A. - Sede sociale e direzione: via Emilia S. Pietro 4, 42121 Reggio Emilia - Capogruppo del Gruppo bancario Credito Emiliano (Credem) - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Società autorizzata e vigilata da BCE, Banca d’Italia, CONSOB ed IVASS. Euromobiliare Advisory SIM - corso Monforte 34, 20122 Milano - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SIM al n.294 con Delibera Consob n. 20315 del 28/02/2018 - Società con Socio Unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A.