WEALTH ADVISORY
Proteggere il tuo patrimonio è il nostro mestiere.
Tuteliamo, proteggiamo e facciamo crescere il “patrimonio” dei nostri clienti attraverso una consulenza personalizzata di tipo finanziario, fiscale, legale e societario. La consulenza fornita dai nostri Private Banker parte da un’attenta analisi della composizione del patrimonio con la finalità di gestirlo in maniera ottimale, tenendo conto delle esigenze del cliente, della sua propensione al rischio e del ritorno atteso.
Servizi finanziari evoluti e sostenibili.
L’alto livello dei servizi finanziari che offriamo richiede partner con competenze specializzate.
Euromobiliare Advisory SIM, società di intermediazione mobiliare del Gruppo Credem, è centro di eccellenza nei servizi di Wealth Management, supportando i clienti, istituzionali e privati, attraverso soluzioni su misura:
- Consulenza Finanziaria; Scopri di più »
- attività di Family Planning: protezione del proprio patrimonio, passaggio generazionale e ottimizzazione fiscale; Scopri di più »
- analisi dei bisogni assicurativi e previdenziali; Scopri di più »
- servizi di gestione patrimoniale: Real Estate e Art Advisory; Scopri di più »
- servizi di consulenza di Corporate Finance; Scopri più »
Alta personalizzazione.
Credem propone ai propri clienti un servizio di eccellenza per assisterli nei processi decisionali e di sviluppo, identificando tra le diverse alternative disponibili sul mercato, la soluzione che più si adatta alle loro specifiche esigenze.
Mettendo a disposizione i propri migliori specialisti: analizzano il mercato, selezionano soluzioni di investimento idonee e costruiscono portafogli di investimento ad hoc.
Il processo di investimento che seguiamo è di tipo risk based. Questo metodo è basato sullo studio dei fattori di incertezza presenti sui mercati, sull’analisi di tutte le componenti di rischio presenti all’interno di un portafoglio ed in base alla considerazione di questi fattori si arriva alla definizione del portafoglio di investimento.
Lo scopo è ricercare le migliori opportunità con una più ampia flessibilità gestionale, utilizzando al meglio le competenze tecniche interne ed esterne della società e monitorando puntualmente e consapevolmente i rischi in funzione del profilo scelto dal cliente.
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