Obbligazioni Bancarie Garantite (Covered Bond)

Con l’obiettivo di garantire un’efficiente gestione della liquidità aziendale, nel dicembre del 2010 Credito Emiliano S.p.A. (Credem) ha completato la strutturazione di un programma di emissione Obbligazioni Bancarie Garantite (di seguito il "programma"). L’operazione, che fa parte di un più ampio processo di efficace gestione delle fonti di finanziamento, è volta a consentire all’azienda di continuare a disporre di mezzi adeguati alle nuove esigenze di liquidità strutturale e continuare a operare in modo eccellente sul mercato. Le obbligazioni bancarie garantite (di seguito "Covered Bond") sono titoli obbligazionari, emessi da banche, che si caratterizzano principalmente per la presenza di una duplice garanzia:

  • la garanzia principale, rilasciata dalla Banca emittente le Obbligazioni Bancarie (“Emittente”) ed, in aggiunta,la ulteriore garanzia irrevocabile, incondizionata, autonoma rispetto alle obbligazioni assunte dall’Emittente, rappresentata da un portafoglio di crediti di qualità primaria, che viene ceduto dall’Emittente ad una Società Veicolo.

  • Gli attivi ceduti costituiscono un patrimonio separato da quello della Società Veicolo stessa a beneficio dei portatori delle obbligazioni e degli altri soggetti in favore dei quali la garanzia è rilasciata.

Nell’operazione in oggetto il ruolo di Emittente è svolto da Credem che ha ceduto, mediante la sottoscrizione di un apposito contratto quadro di cessione stipulato in data 29 ottobre 2010, e successive proposte di cessione dei crediti di qualità primaria, rappresentati da mutui ipotecari erogati nei confronti di persone fisiche, ad una Società Veicolo denominata Credem CB Srl (di seguito anche "Società Veicolo" o il "Garante"), costituita allo scopo e partecipata in maggioranza da Credem.

L'operazione si sostanzia, in linea generale, in tre fasi successive:

  • Cessione dei crediti (i mutui indicati precedentemente) da Credem in favore del Garante;

  • Emissione di Covered Bond da parte di Credem;

  • Utilizzo da parte di Credem dei Covered Bond per acquisire liquidità sul mercato a prezzi più vantaggiosi e fornire successivamente nuovi impieghi alla clientela a condizioni competitive.

La cessione dei mutui non comporta dal punto di vista pratico alcun cambiamento per la Clientela, in quanto la gestione dei rapporti bancari resta presso la filiale di riferimento, lasciando del tutto invariate le condizioni, le caratteristiche e l’invio delle comunicazioni del mutuo stesso.

Nell’ambito del Programma sono state perfezionate differenti cessioni di attivi finalizzate a garantire le emissioni di Covered Bond da parte di Credem.

L’elenco completo dei criteri utilizzati per l’individuazione dei mutui oggetto della prima cessione è stato pubblicato mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 132 del 6 novembre 2010, mediante supplementi sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 134 del 11 novembre 2010 e n. 149 del 16 dicembre 2010.

L’elenco dei criteri utilizzati per l’individuazione dei mutui oggetto della seconda cessione è stato pubblicato mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 116 del 6 ottobre 2011.

L’elenco dei criteri utilizzati per l’individuazione dei mutui oggetto della terza cessione è stato pubblicato mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 27 del 3 marzo 2012.

L’elenco dei criteri utilizzati per l’individuazione dei mutui oggetto della quarta cessione è stato pubblicato mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 54 dell’8 maggio 2014.

L'elenco dei criteri utilizzati per l'individuazione dei mutui oggetto della quinta cessione è stato pubblicato mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale, parte Seconda n.131 del 6 novembre 2014.

L'elenco dei criteri utilizzati per l'individuazione dei mutui oggetto della sesta cessione è stato pubblicato mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale, parte Seconda n.128 del 5 novembre 2015.

L'elenco dei criteri utilizzati per l'individuazione dei mutui oggetto della settima cessione è stato pubblicato mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale, parte Seconda n.55 del 7 maggio 2016.

L’elenco dei criteri utilizzati per l’individuazione dei mutui oggetto della ottava cessione è stato pubblicato mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II n. 133 del 10 novembre 2016.

L’elenco dei criteri utilizzati per l’individuazione dei mutui oggetto della nona cessione è stato pubblicato mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II n. 54 del 9 maggio 2017.

L’elenco dei criteri utilizzati per l’individuazione dei mutui della decima cessione è stato pubblicato mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II n. 144 del 07 dicembre 2017.

L’elenco dei criteri utilizzati per l’individuazione dei mutui della undicesima cessione è stato pubblicato mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II n. 65 del 07 giugno 2018.

L’elenco dei criteri utilizzati per l’individuazione dei mutui della dodicesima cessione è stato pubblicato mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II n. 131 del 10 novembre 2018.

Informativa ai sensi della Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali.

La cessione dei crediti da parte di CREDEM al Garante, ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, comporta il necessario trasferimento al Garante dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i Soggetti Interessati) contenuti in documenti cartacei ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti (i Dati Personali). I Dati Personali saranno ottenuti anche attraverso fonti accessibili al pubblico (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i registri tenuti presso l’Agenzia delle Entrate).

Il Titolare (come di seguito definito) desidera informare gli interessati circa le finalità e modalità del trattamento dei dati personali oltre che sui diritti che il GDPR riconosce loro.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei Dati Personali (il Titolare) è CREDEM CB S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia. Gli interessati potranno contattare il Titolare per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR (cfr. punto 6), nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente informativa, all’indirizzo sopra indicato. Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere carico delle richieste e a fornire, senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alle richieste.

 

Qualora il Titolare nutra dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta la richiesta, potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l’identità dell’interessato.

 

2. Quali Dati Personali trattiamo

Per le finalità indicate nella presente informativa, il Titolare può trattare i Dati Personali comuni, che sono, ad esempio, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti, un numero di identificazione, un identificativo online) e dati economico-patrimoniali (i.e. dati relativi alle operazioni poste in essere nel corso del rapporto contrattuale con il Titolare). Non verranno trattate categorie “particolari” di dati personali, ossia informazioni che si riferiscono, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.

3. Quali sono le finalità del trattamento

Il Garante tratterà i Dati Personali così acquisiti nel rispetto della Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali. Il trattamento dei Dati Personali verrà effettuato in quanto necessario all’esecuzione degli obblighi di pagamento dei debitori ceduti e garanti e/o per adempiere agli obblighi legali cui è soggetto il Titolare del trattamento. In particolare, il Garante tratterà i Dati Personali per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti. Il Garante, inoltre, tratterà i Dati Personali nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente legate all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e della normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla legge.

4. Con quali modalità saranno trattati i Dati Personali

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati Personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente connesse alle finalità stesse e in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza, in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del GDPR.

I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili pretese o controversie. A questo riguardo, i Dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni a partire dallo scioglimento del contratto o, se successiva, da una decisione vincolante emanata da un’autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando eventuali obblighi di conservazione per periodi superiori tempo per tempo vigenti.

5. A quali soggetti potranno essere comunicati i Dati Personali e chi può venirne a conoscenza

Per il perseguimento delle finalità descritte, i Dati Personali saranno conosciuti dai dipendenti o da eventuali collaboratori di cui il Titolare dovesse avvalersi, che opereranno in qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento. Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i Dati Personali a soggetti terzi, appartenenti o meno al Gruppo Bancario Credito Emiliano - CREDEM, appartenenti, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie:

  • altre società appartenenti al Gruppo Bancario Credito Emiliano - CREDEM ovvero società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c.;
  • soggetti che curano l’imbustamento, la spedizione e l’archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con la clientela;
  • soggetti che forniscono ulteriori soggetti di cui il Titolare a vario titolo si avvale per la fornitura del prodotto o del servizio richiesto;
  • servizi per la gestione del sistema informatico del Titolare;
  • soggetti che gestiscono il recupero crediti o forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale, legale e giudiziale, che possono avere sede anche al di fuori dell’Italia, ma comunque in Paesi appartenenti all’Unione Europea , ove è garantito un adeguato livello di protezione dei Dati Personali. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali società associazioni, e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali nei limiti delle mansioni a loro assegnate;
  • soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio; e
  • autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo pubblicistico.

In particolare, per le finalità di cui sopra, i Dati Personali saranno comunicati a CREDEM, con sede legale in Via Emilia S. Pietro, 4, 42121 Reggio Emilia, Italia, in qualità di servicer ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della Legge 130 nonché responsabile del trattamento dei Dati Personali, a Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV), in qualità di corporate servicer, nonché a BDO Italia S.p.A., con sede legale in Viale Abruzzi 94, 20131 Milano, in qualità di asset monitor.

L’informativa completa, unitamente all’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento nominati e dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati, è messa a disposizione presso CREDEM CB S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia, ovvero presso Credito Emiliano S.p.A., con sede legale in Via Emilia San Pietro, 4, 42121 Reggio Emilia, Italia, ovvero sul sito www.credem.it.

I Dati Personali trattati dal Titolare non sono oggetto di diffusione.

6. Diritti dell’interessato

In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa, il soggetto interessato potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, il diritto di:

  • ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l’accesso ai propri dati personali - compresa una copia degli stessi - e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati, destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati, periodo di conservazione dei dati, diritti dell’interessato (diritto di accesso - articolo 15 del GDPR);
  • ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica - articolo 16 del GDPR); - ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (diritto alla cancellazione - articolo 17 del GDPR);
  • ottenere la limitazione del trattamento (diritto di limitazione di trattamento - articolo 18 del GDPR);
  • ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano, trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti e, ove tecnicamente fattibile, ottenere che i propri dati personali siano trasmessi direttamente dalla Banca ad altro titolare, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati (diritto alla portabilità dei dati - articolo 20 del GDPR);
  • opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (diritto di opposizione - articolo 21 del GDPR);
  • proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1. L’esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la richiesta, o negare la soddisfazione della richiesta.

L’informativa completa sarà inviata ai debitori ceduti alla prima occasione utile.

Di seguito è rappresentato l'elenco di tutti i mutui di precedente titolarità di Credito Emiliano S.p.A. ed oggetto di cessione alla Società Veicolo ai sensi del contratto di cessione sopra menzionato, nonché l’elenco completo dei criteri utilizzati per l’individuazione dei mutui ceduti.

Ciascun mutuatario interessato può verificare il codice del proprio mutuo consultando i seguenti documenti:

  • contabile di addebito rata;

  • dichiarazione di interessi passivi;

  • documento di sintesi di fine anno;

  • nell’area privata di credem.it, se il rapporto è stato collegato.

elenco cessioni

Riacquisto parziale di Attivi

Perseguendo l’obiettivo di garantire un’efficiente gestione della liquidità aziendale, Credem ha proceduto in più tranche nel tempo, al parziale riacquisto dal veicolo Credem CB S.r.l. di mutui residenziali impiegati nell’ambito del primo programma di Covered Bond.
Il riacquisto dei mutui non comporta di fatto alcun impatto per la Clientela, in quanto la gestione dei rapporti bancari resta presso la filiale di riferimento, lasciando invariate le condizioni, le caratteristiche e l’invio delle comunicazioni del mutuo stesso.

Il riacquisto dei mutui comporta il necessario trasferimento a Credem dei Dati Personali, che saranno trattati dalla Banca mediante le modalità e per le finalità indicate nell’informativa presente nella seguente sezione Privacy del sito: Sezione Privacy.

Riacquisto parziale – 21 settembre 2012

L’elenco completo dei criteri utilizzati per l’individuazione dei mutui oggetto del riacquisto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale mediante avviso di pubblicazione n. 118 del 6 ottobre 2012. Di seguito si rappresenta l'elenco di tutti i mutui oggetto di riacquisto nonché l’elenco completo dei criteri utilizzati per la loro individuazione.

Riacquisto parziale – 21 marzo 2013

L’elenco completo dei criteri utilizzati per l’individuazione dei mutui oggetto del riacquisto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale mediante avviso di pubblicazione n. 39 del 2 aprile 2013. Di seguito si rappresenta l'elenco di tutti i mutui oggetto di riacquisto nonché l’elenco completo dei criteri utilizzati per la loro individuazione.

Riacquisto parziale – 20 giugno 2016

L’elenco completo dei criteri utilizzati per l’individuazione dei mutui oggetto del riacquisto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale mediante avviso di pubblicazione n.82 del 12 luglio 2016. Di seguito si rappresenta l'elenco di tutti i mutui oggetto di riacquisto nonché l’elenco completo dei criteri utilizzati per la loro individuazione.

elenco report

 

 

 

Sono di seguito consultabili i documenti informativi relativi alle singole emissioni di Covered Bond.

ULTIMI DOCUMENTI

Bilanci
Presentazioni
Comunicati Stampa
Hai bisogno di informazioni?
Vuoi fissare un appuntamento?
CONTATTACI